1931年，震驚中外的九·一八事變爆發(fā)了，武林志士華志強(qiáng)在母親慘遭日軍殺害后，他與戀人張小葉逃離故土。途中，兩人失散。小葉逃至北平，避難于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好漢奸，在坂田手下任翻譯。坂田公開的身份是使館外交官，實(shí)質(zhì)則為日本的間諜，他專事組織綁架、暗殺我抗日志士的罪惡活動(dòng)。此時(shí)，坂田特意安排其子、日本武士小次郎來到北平，與中華武館楊館長比武，妄想借此機(jī)會(huì)征服中華武術(shù)界。但坂田深知楊館長武功高強(qiáng)，遂暗派殺手在蘆溝橋上行刺。幸虧喬裝車夫的華志強(qiáng)相救，楊館長才安危脫險(xiǎn)。小次郎對(duì)父親的作法十分不滿，他要以公平比武的方式打敗楊館長。坂田無奈下只得派魏辛到武術(shù)館下戰(zhàn)書，約定第二天比武決勝負(fù)。次日，中日雙方在天壇擺開擂臺(tái)，進(jìn)行一場生死的較量。楊館長武功超群，小次郎只有招架之功，爾后，楊館長佯裝失手，鳴鑼收兵。是夜，坂田終于毒死楊館長。正當(dāng)坂田在公館內(nèi)舉杯慶賀時(shí)，華志強(qiáng)突然闖進(jìn)來為師傅報(bào)仇。坂田舉槍欲殺死華志強(qiáng)，被小次郎阻止。小次郎要與華志強(qiáng)單獨(dú)決斗，然而，交手只幾個(gè)回合就被華志強(qiáng)擊敗。小次郎面含羞愧決意回國去苦練忍術(shù)，待來日再與華志強(qiáng)一決輸贏。坂田為了報(bào)復(fù)，唆使忍者去砸了中華武館，華志強(qiáng)拼搏逃出，又被忍者追殺至黃河岸邊。他情急下毅然跳入黃河，被船家女虎妞搭救脫險(xiǎn)。華志強(qiáng)從此在黃河的激流中，練就出一身絕技。不久，小次郎重返中國。他們?cè)邳S河邊相見，兩個(gè)約定9月18日以長城為擂臺(tái)，一決雌雄。小次郎運(yùn)用忍術(shù)，步步緊逼華志強(qiáng)。而華志強(qiáng)懷著低外侮、抗強(qiáng)暴的決心，憑借中華武功的絕技，終于打敗了小次郎。這時(shí)，坂田突然下了毒手，華志強(qiáng)倒在坂田的槍口下，而象征中華民族脊骨的長城，巍然挺立。