1943年，法國仍舊處在納粹的鐵蹄之下，在二戰(zhàn)最黑暗的時期，法國成了人間煉獄。吉普賽人天性自由奔放、四處流浪。雖然他們的語言中沒有自由這個詞，但是這種無拘束的精神已經(jīng)融入了族人的血脈。塔羅什（詹姆斯?提瑞 James Thierree 飾）也不例外，但是他和他的族人卻時刻面臨著被納粹屠殺的危險。當(dāng)時，有50萬吉普賽人被關(guān)入集中營并慘遭屠殺，維希政府甚至禁止吉普賽人四處流浪。為了躲避惡魔的追殺，他們不停逃亡。某日，經(jīng)過一個小村莊時，村長希爾多（馬克?拉沃尼 Marc Lavoine 飾）和女教師蒙德（瑪麗-喬希?克羅茲 Marie-Josee Croze 飾）為他們提供了臨時庇護(hù)所。塔羅什和他的吉普賽族人在這里感受到了溫暖和快樂。然而，來自德國納粹和法國維希政府的雙重威脅，給這種自由的日子宣判了死刑。塔羅什不得不帶著族人繼續(xù)上路……