故事發(fā)生在臺(tái)灣南部邊陲小鎮(zhèn)。旅社因老板黑貓（陸奕靜 飾）得名，她當(dāng)年可是一名紅極一時(shí)的舞女，如今的她不修邊幅，整日胡吃海塞，完全沒(méi)有了當(dāng)年的風(fēng)韻。旅社內(nèi)住著三教九流，阿南（余佩真 飾）來(lái)自越南，只想掙點(diǎn)錢(qián)回家蓋房子，身在異鄉(xiāng)打工的她心中充滿(mǎn)凄苦。老鄧（夏靖庭 飾）一直暗戀黑貓，就算入獄也不曾斷了念想，這不，一出獄便飛奔到黑貓旅社。淺野先生（蔭山征彥 飾）來(lái)自日本，明明已經(jīng)失業(yè)，偏偏要裝出上班的樣子。劉六（溫吉興 飾）因遭女兒指控，整日閉門(mén)謝客，連阿南打掃衛(wèi)生都不能進(jìn)入其房間。妓女玲瓏（黃采儀 飾）年老色衰，與弱智兒子共處一室，她發(fā)現(xiàn)自已患了艾滋......