桃樂絲，一名性感卻淡泊的巴西女學生，居住在圣地亞哥。達米安，熱心誠摯卻迷信的墨西哥記者，在夜店邂逅了同朋友一起去的桃樂絲。桃樂絲的護照被竊，她和達米安一起搭車到墨西哥城補辦。兩人的旅途由一段平常的遭遇演變成一段宿命，一段負載著對于生命和死亡的意義思考的抽象旅程...