1865年夏的京都，德川幕府創(chuàng)建的法度森嚴的新撰組遴選新隊員，下級武士田代彪蔵（淺野忠信）和美少年加納惣三郎（松田龍平）因劍術(shù)出類拔萃被選中。初入隊，加納即出色地完成處決破壞法度的隊員的命令隊中有人傳言加納和田代是一對，同時加納與另一隊員湯澤藤次郎也保有曖昧關(guān)系，不久，湯澤被殺，幾番帶加納去歡場的山崎也遭人偷襲，新撰組正負組長近藤和土方（北野武）根據(jù)現(xiàn)場留下的短刀將田代定為兇手，并命加納前去討伐田代，然而實際上，一切死亡事件都系加納精心策劃，他的美貌已經(jīng)使整個新撰組陷入混亂中。