匹諾曹964號是一個未來工業(yè)生產(chǎn)線上生產(chǎn)出來的半機(jī)械人類，專門用來為那些孤獨(dú)女人或女同者提供服務(wù)。在輾轉(zhuǎn)多人之手后，被它最后一個所有者，一個骯臟的女同性戀無情地丟棄在路邊，因?yàn)槠鋬?nèi)部的機(jī)械故障而不能勃起。后來被一個無家可歸的流浪少女收留，但由于其自身的故障越來越嚴(yán)重導(dǎo)致其生理基因逐漸發(fā)生著變異，而那個少女在與其接觸之后基因也逐漸在錯亂異化。另一方面，其同樣變態(tài)的創(chuàng)造者也在想盡方法尋找并鏟除它這個失敗產(chǎn)品。終于有一天，少女帶匹諾曹964來到一處工業(yè)垃圾場，用偷來的電焊槍把他用鎖鏈和一塊巨大的巖石鎖在一起，然后少女把消息告訴了創(chuàng)造者。最后，已經(jīng)極度變異面目猙獰的匹諾曹964拖著龐大的白巖石，跑過東京的大街小巷，來到創(chuàng)造者面前，無情地殺死了他，拽下已基因變異的少女巨大膨脹的頭顱，猛地套在了自己的頭上，他們終于又在一起了。