一個由催眠師沃格勒率領(lǐng)的劇團在前往斯德哥爾摩途中的一個小鎮(zhèn)上，被當?shù)氐木炀珠L和相關(guān)人等扣留盤查，他們被勒令要當眾表演魔術(shù)，以驗證是否存在超自然現(xiàn)象。結(jié)果他們的耍寶把戲露餡，但在逗留過程中他們卻經(jīng)歷了許多意想不到的奇遇和變化，最終劇團受到國王的召見而重新上路。