Beshay是一位已被治愈的麻風(fēng)病人，但他自童年起就從未離開(kāi)過(guò)位于沙漠之中的麻風(fēng)病院。在他的妻子失蹤后，他第一次決定離開(kāi)這里，踏上尋根之旅，一匹驢子和驢背上的幾個(gè)行囊便是他的全部家當(dāng)。在路上，他遇到一個(gè)努比亞孤兒并與他結(jié)伴同行。兩人共同穿越埃及，直面這個(gè)世界的罪惡與慈悲，并試圖在這個(gè)過(guò)程中尋找一個(gè)家庭、一座避風(fēng)港和些許人性……