在遠(yuǎn)離喧囂的崇山峻嶺之中，原始密林中央，貝拉（克里斯汀·斯圖爾特Kristen Stewart 飾）與愛(ài)人愛(ài)德華（羅伯特·帕丁森 Robert Pattinson 飾）以及友人們展開(kāi)難得的幸福生活。貝拉正在學(xué)習(xí)控制體內(nèi)躁動(dòng)的吸血鬼欲望，因?yàn)樗磳⒚鎸?duì)那個(gè)她和愛(ài)人共同孕育出來(lái)的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修復(fù)與改善，小女孩在父母長(zhǎng)輩的呵護(hù)下快樂(lè)成長(zhǎng)。但是她們離群索居的秘密最終被艾瑞娜（瑪姬·格蕾斯 Margaret Grace 飾）窺見(jiàn)。傳說(shuō)吸血鬼孩童因心智不成熟容易帶來(lái)難以預(yù)料的災(zāi)難，因此必須被族人殘酷抹殺。聽(tīng)取了艾瑞娜的報(bào)告，遠(yuǎn)在意大利的沃爾圖里家族漸次逼近。貝拉堅(jiān)信女兒絕非血族，云集世界各地的庫(kù)侖家族與狼族相繼云集密林木屋，一場(chǎng)史無(wú)前例的戰(zhàn)爭(zhēng)即將展開(kāi)…