公元16世紀(jì)末，明朝錦衣衛(wèi)陳九與丁一來(lái)到日本與敵人周旋。不料中敵人算計(jì)丟失國(guó)書(shū)，與公主走散。小夜子為了救險(xiǎn)些被侮辱的公主被秀次俘獲，公主感念小夜子恩德，要求陳九丁一營(yíng)救小夜子，然而兩人產(chǎn)生分歧，但情義戰(zhàn)勝私欲，二人來(lái)到刑場(chǎng)救下小夜子。陳九不幸中了秀次的毒針。老尼姑半路殺出為救三人身死。松本秀吉大肆屠村，抓住公主要挾陳九丁一。為了救出公主和給村民報(bào)仇，陳九與小夜子帶村民正面攻打伏見(jiàn)城，丁一則從太閣府救出公主。不料秀次追來(lái)，丁一中箭，沈維舉為救二人點(diǎn)燃子母雷。陳九與小夜子重傷秀吉，大獲全勝。不料日本國(guó)寶和氏璧消失，秀吉派兵追殺陳九三人，而三人已踏準(zhǔn)備的歸國(guó)航船。眾人又將迎來(lái)一場(chǎng)血雨腥風(fēng)……